目次
顧客カルテとは
顧客カルテとは顧客や取引に関する情報をまとめたものを呼びます。
紙ベースの顧客管理にうんざりしていませんか?無料でできる、簡単な顧客カルテの作成方法や便利なエクセルテンプレート、顧客カルテアプリを徹底紹介!顧客カルテの管理をペーパーレス化して、効率化したい方はぜひ参考にしてください。
顧客カルテをエクセルで作成するメリット
表計算ソフトとして開発されたエクセルはワードに比べると複雑ですが、少し勉強すればある程度すぐにできるようになります。
今回はエクセルのテンプレートも一緒にご紹介いたします。
顧客カルテをエクセルで作成するデメリット
導入コストを抑え、様々な顧客情報を管理できるエクセルですが、メリットのみではありません。
エクセルは同時編集ができない、社外で自由にデータを開くことができないなどデータ共有が得意なソフトではありません。そのため、リアルタイムでの売上の変化に対応ができない不具合が発生します。
多くの場所で大勢が同時に管理するような場合には、あまりおすすめはできません。
顧客カルテのエクセルテンプレート
企業として顧客の情報はしっかり管理しておきましょう。
テンプレートを使えば、顧客管理はもちろんのこと、ほしい情報をすぐに探し出し活用することも可能です。
大切なお客様のデータはテンプレートを活用してしっかり管理しましょう。
https://www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/template/result.aspx?id=13290
https://www.bizocean.jp/doc/detail/516757/
無料で使える!顧客カルテアプリ5選!
LINME SALON
【特徴】
LiMEは実際の美容師さんが企画・制作を行っている現場で使いやすいサービスです。カルテ管理の機能を豊富に備えており、写真保存やメモ、カウンセリングシート機能などもあります。無料ですが、顧客管理やカルテ管理が無制限で行うことができます。
【料金プラン】
- 無料プラン:無料
- 顧客管理:無制限
- カルテ管理:一人あたり5枚まで
- レポート機能
- 予約受付機能:月5件まで
- カルテ管理プラン:月額1,200円
- 無料プラン機能
- カルテ管理:無制限
- ネット予約プラン:月額2,900円
- カルテ管理プラン機能
- 予約受付機能:無制限
カルテ管理機能では、写真保存、メモやスケッチを保存できます。顧客管理機能では、プロフィール登録やお客様ごとの来店データを蓄積することができます。
美歴
【特徴】
カルテの作成は無制限で、スタイル写真1施術あたり6枚アップロードすることが可能です。また、お客様には共有されない画像メモを残すこともできます。メモ機能にはお客様の好きな雑誌や飲み物、家族構成などの情報をとどめておくことが可能です。
【料金プラン】
個人での導入は基本的には無料です。カルテをお客様と共有することができるのでここまでの機能を無料で使えるのはとても便利です。
店舗で導入する場合には、店舗管理利用料として月額14,000円かかります。
こちらで管理できるスタッフは10名までとなっており、それを超える場合には1名につき1000円かかります。
- アプリ利用料:無料
- 店舗管理サービス利用料:月額利用料14,000円
BEFORE AFTER
【特徴】
BEFORE AFTERは、スマホ・タブレット・パソコン全てに対応しています。他の顧客カルテサービスにはない。「写真で顧客管理」に特化した機能を詰め込み、難しい操作不要で使いやすいサービスです。項目を自由に設定して店舗オリジナルのカルテを作成できます。紙カルテの魅力である手書きでのカルテ記入も可能です。
【料金プラン】
- 無料プラン:0円
- 写真保存可能容量100MBまで
- Sプラン:月額3,300円
- 写真保存可能容量2GBまで
- Mプラン:月額5,400円
- 写真保存可能容量5GBまで
- Lプラン:月額8,100円
- 写真保存可能容量10GBまで
- 使い放題プラン:9,800円
- 写真保存可能容量無制限
(45日間は無料で写真保存可能容量無制限でお試し利用ができます)
美容サロン向け顧客管理 KaruteKun(カルテくん)
【特徴】
カルテ君はサロンに特化した経営・顧客管理システムです。
直観的にスマホで操作ができ、お客様・カルテは5秒で検索することが可能です。また、施術後の写真もスマホで撮影してそのまま保存することが可能です。
【料金プラン】
1店舗あたり11,000円(税込み)
- スタッフ数:使い放題
- カルテ・画像枚数:使い放題
- 予約台帳・売上管理:使い放題
- レポート・分析機能:使い放題
- アプリ・パソコン利用:使い放題
(30日間の無料トライアルあり)
LINE予約管理システム Re:Re
【特徴】
Re:ReはLINE公式アカウントを活用した予約管理・顧客管理に特化してるサービスです。
店舗のお客sまはコミュニケーションアプリ「LINE」から簡単に予約を行えるため、リピーターの囲い込みに繋がります。24時間いつでも予約を受け付けられるほか、店舗側での電話対応が不要になり業務コストの削減に。店舗管理画面から予約状況を即座に閲覧することができます。
顧客情報は自動追加なので顧客情報をイチから登録する手間がありません。また、来店情報に基づきカルテを自動作成をしてくれるので、カルテ管理の業務不可を軽減します。
【料金プラン】
- 初期費用:50,000円
- 月額費用:9,800円
Re:Reは複数の予約サイトとの自動連携が可能です。
顧客カルテのペーパーレス化を始めよう
顧客カルテの作成方法はいろいろありますが、一番おすすめなのはアプリを使う方法です。
紙カルテは量が増えて管理が大変になります。管理が大変になってからアプリに移行すると、さらに手間も時間もかかってしまうのでカルテのペーパーレス化は早い段階から始めておきましょう。